●初回個別相談

60分 8,800円 (税込み) /オンラインのみ

《ご相談例》
◆家計相談
◆教育費や住宅購入(住宅ローン)、老後資金の準備の方法や考え方
◆保険の見直し
◆NISAやiDeCoを利用した資産運用(積立投資)のはじめ方
◆退職金の受取方やタイミング
◆経営者のための資産形成
◆相続対策
◆長期的なライフプランやキャッシュフローについての考え方 など
上記以外にも、さまざまなお金に関する疑問や不安を解消していただくためのお手伝いをします。
※お一人様1回限りのご利用とさせていただきます。

● スポット相談Ⅰ

90分 18,700円(税込み)/対面

90分 16,500円(税込み)/オンライン

《ご相談テーマ》
◆家計相談
◆教育費や住宅購入費、老後資金等、準備の方法や考え方
◆保険の見直し
◆退職金の受取方やタイミング
◆相続対策、遺言書の作成方法や手続き など
特典
ご相談内容について、面談日から7日間は、メールまたはLINEにて何度でもご質問いただけます。

● スポット相談Ⅱ

90分 27,500円(税込み)/対面

90分 24,750円(税込み)/オンライン

《ご相談テーマ
◆資産運用
・NISAやiDeCoのはじめ方や制度について
・投資信託など金融商品の選び方のコツ
・すでに保有中の金融資産のポートフォリオの見直し
・投資用不動産、相続した空家の活用、不動産証券化商品など、不動産の活用に関するご相談

◆起業(個人事業)・会社設立(資本金1,000万円未満)サポート
・必要な届出書や、税金・年金・健康保険料などのしくみ
・会計処理や給与計算など毎月の業務や年末調整
・確定申告や決算申告サポート
・算定基礎届、法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産申告書など、時期により提出すべき書類の作成サポート

上記のほか、資産形成・運用または経営に関するご相談を承ります。
特典
ご相談内容について、面談日から7日間は、メールまたはLINEにて何度でもご質問いただけます。

●コースメニュー

はじめての資産運用コース

90分×3回 88,000円(税込み)/対面

90分×3回 79,200円(税込み)/オンライン

NISAやiDeCoで税制優遇制度を利用して積立投資をはじめたい、すでにはじめているけどよく理解しないまま積み立てている、といった投資未経験または経験の浅い方向けのコースです。投資信託をはじめ、基本的な金融商品のしくみや選び方など、基礎知識をしっかり身に付け、自分軸で資産運用を行うことができるようになります。
《コース内容》
第1回目(90分)
今なぜ資産運用が必要なのか?+債権・株式・投資信託・不動産など、基本的な投資対象商品の基礎知識(資料付き)
第2回目(90分)
第1回目の振り返り+投資信託の種類や手数料のしくみ+証券会社選びと口座開設の手続きについて
第3回目(90分)
第2回目の振り返り+投資信託のポートフォリオの考え方と商品選び+積立設定
特典
コースご利用期間中およびコース終了後1か月間は、メールまたはLINEにて何度でもご質問いただけます。


《オプション

コース終了後1年間は、特別料金にて、リバランスや商品の変更、コース内容の振り返りや新たな疑問等、資産運用に関するご相談を承ります。

60分 15,400円(税込み)/対面

60分 13,200円(税込み)/オンライン

● お支払いについて

◆対面でのご相談の場合
 現金またはPayPayにて、ご面談終了時のお支払い、または前日までのお振込みとなります。

◆オンラインのご相談の場合
 PayPayにてご面談終了時のお支払い、または前日までのお振込みとなります。

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