顧問契約コース

• 家計や資産形成について、何から手をつければよいか整理したい方
• 提案された改善策を、具体的な行動に移すところまでサポートしてほしい方
• 保険、住宅購入・住宅ローン、借入金、資産形成など、複数の課題を順番に解決していきたい方
• 一人では後回しになりがちな手続きや見直しを、相談しながら着実に進めたい方
• 会社と個人の資産やお金について、両面から継続的に相談したい経営者の方
• 一定期間集中的に取り組み、最終的にはご自身で家計や資産形成を管理できるようになりたい方

• 課題の整理・実行計画
  提案書の内容をもとに、取り組む課題と優先順位を確認し、具体的な進め方を決めます。
• 対策の実行・継続サポート
  保険の見直し、住宅・住宅ローンの検討、借入金の返済、資産形成など、課題に応じて必要な対策を一つずつ進めます。
  検討や手続きの途中で生じる疑問や状況の変化にも対応し、実行まで継続してサポートします。
• 進捗確認・見直し
  取り組みの進捗や家計・資産状況の変化を確認し、必要に応じて計画や対策を見直します。課題が解決したら、次の課題へ進みます。
• ご自身で管理できる状態へ
  一定期間の取り組みを通じて、今後はご自身で家計や資産形成について判断・管理していける状態を目指します。

ご契約期間中および契約終了後1か月間は、メールまたはLINEにてご質問を承ります。