提案書作成コース

• 将来の家計や資産がどのように推移するのか、具体的な数字で確認したい方
• 住宅購入、教育資金、老後資金などを含めた資金計画を立てたい方
• 現在の資産・負債を整理し、家計全体の状況を把握したい方
• 生活防衛資金や運用に回す金額など、資産の配分や置き場所を整理し、自分に合った資産形成を考えたい方
• NISAやiDeCoなども含め、今後の資産形成について検討したい方
• 今の家計や資産形成の方法で問題がないか、客観的に確認したい方

• 第1回目（90分）｜詳細ヒアリング・必要資料の確認
  初回個別相談でお伺いした内容をもとに、事前にご案内した資料をご準備いただき、現在の収支や資産・負債の状況、今後のライフプランなどについて詳しく確認します。
  住宅購入、教育、退職など今後予定しているライフイベントや、ご希望・優先したいことなども確認し、提案書作成に必要な情報を整理します。
• 第2回目（90分）｜提案書のご説明
  作成した提案書をもとに、現在の家計・資産状況、将来の見通し、課題と改善策についてご説明します。
  シミュレーション結果を確認しながら、お客さまのご希望や優先順位を踏まえ、今後の家計管理や資産形成について具体的な対策をご提案します。

コースご利用期間中およびコース終了後1か月間は、メールまたはLINEにてご質問を承ります。