サービス

現在の家計や資産状況、今後のライフプランを整理・分析し、将来の収支や資産残高を具体的な数値で確認するコースです。
バランスシートやキャッシュフロー表などを作成して将来の見通しを確認し、課題や改善策を整理したうえで、今後の家計や資産形成について具体的にご提案します。

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家計や資産形成に関する課題を一つずつ解決していけるよう、継続的にサポートするコースです。
保険の見直し、住宅購入・住宅ローンの検討、資産形成、老後の資金計画など、状況に応じて必要な対策を一緒に進めながら、最終的にはご自身で家計や資産形成を管理できる状態を目指します。

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NISAやiDeCoなどを活用して積立投資を始めたい方や、投資について基礎から学びたい方向けのコースです。
投資信託をはじめとする金融商品のしくみや、長期・積立・分散投資の知識や考え方などを身に付け、ご自身で考え、判断して資産形成を続けていけるようサポートします。

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個人事業主や法人経営者の方を対象に、事業と個人のお金について総合的にサポートするコースです。
開業・法人設立に伴う手続きや、会計処理、確定申告、税金・社会保険のしくみなど、事業を続けていくうえで必要となる知識を分かりやすくお伝えします。
また、経営者ご自身の資産形成についても、事業とのバランスを踏まえながら、包括的にサポートします。

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