サービス

ご相談メニュー・料金体系

当事務所の個別相談は完全予約制となっております。ご相談テーマごとに、スポットでのご相談、またはコースメニューを各種ご用意しております。

初回個別相談
スポット相談Ⅰ
スポット相談Ⅱ

テーマに制限はなく、さまざまなお金に関するご相談を承ります。

資産運用コース

NISAやiDeCoで税制優遇制度を利用した積立投資をはじめたい方向けに、積立投資をはじめる前に知っておくべき制度や金融商品のしくみ、証券会社の選び方のポイントや口座開設サポート、積立投資をはじめる際のチェックポイント等、図やイラストでわかりやすく解説した資料を使いながら、お一人おひとりに合ったペースでしっかりと丁寧にお伝えします。
マンツーマンで、知識を身に付けるところから口座開設、積立設定までのサポートまでしっかりと行うため、これまで書籍や動画などで学んできたけれど、いざはじめるとなると何から手を付けたらいいのか分からない、といった状態から抜け出し一歩を踏み出すことができます。
また、すでに積立投資をはじめているけれど、理解しきれていないことを解消したい、はじめてみたら新たな疑問が生じている、という方にもぴったりのコースです。

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経営者サポートコース

個人事業主として独立・開業をする方向けに、開業時に必要な届出等の手続き、また起業後の会計処理や確定申告などについてサポートします。
また、税金や社会保障等のしくみ、経営に必要な知識を理解していただくために分かりやすくお伝えしますので、個人事業主として備えるべき今と将来の保障についてご自身で必要なものを選択できるようになります。また、その知識により、ライフステージの変化により必要となった際には、ご自身の基準で見直しのための選択や判断ができるようになります。
また、経営者のための資産形成コースでは、経営者ならではの方法についてお伝えします。経験や知識に合わせた２コースがあります。

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