ご相談メニュー・料金体系
当事務所の個別相談は完全予約制となっております。ご相談テーマごとに、スポットでのご相談、またはコースメニューを各種ご用意しております。
| ●初回個別相談 |
| オンライン（Zoom）でのご面談となります。テーマに制限はなく、さまざまなお金に関するご相談を承ります。初回だけの特別料金にてご利用いただけます。 なお、オンラインでの面談がむずかしく対面をご希望の場合は、初回個別相談料 8,800円に追加料金 3,300円にて承ります。 詳しくはこちら |
| ●スポット相談Ⅰ |
| 家計の見直しや教育費・住宅購入資金、老後資金の準備、定年退職時の退職金の受取り方やその後のライフプランを見据えた資金計画に関するご相談を承ります。 ※「スポット相談Ⅱ」のテーマ以外でのご相談となります。 詳しくはこちら |
| ●スポット相談Ⅱ |
| NISAやiDeCoで税制優遇制度を利用した積立投資をはじめたい、すでに積立投資をはじめているけれど、より理解を深めたいなど、投資信託のしくみやチェックポイント等、資産運用に関するご相談を承ります。 また、これから起業する方向けに、税金や保険のしくみと併せて必要な届出等の作成すべき書類や手続き、さらに起業後の会計処理や申告についてなど、経営に関するご相談も承ります。 詳しくはこちら |
| ●資産運用コース |
| NISAやiDeCoで税制優遇制度を利用した積立投資をはじめたい方向けに、積立投資をはじめる前に知っておくべき制度や金融商品のしくみ、証券会社の選び方のポイントや口座開設サポート、積立投資をはじめる際のチェックポイント等、図やイラストでわかりやすく解説した資料を使いながら、お一人おひとりに合ったペースでしっかりと丁寧にお伝えします。 マンツーマンで、知識を身に付けるところから口座開設、積立設定までのサポートまでしっかりと行うため、これまで書籍や動画などで学んできたけれど、いざはじめるとなると何から手を付けたらいいのか分からない、といった状態から抜け出し一歩を踏み出すことができます。 また、すでに積立投資をはじめているけれど、理解しきれていないことを解消したい、はじめてみたら新たな疑問が生じている、という方にもぴったりのコースです。 詳しくはこちら |
| ●経営者サポートコース |
| 個人事業主として独立・開業をする方向けに、開業時に必要な届出等の手続き、また起業後の会計処理や確定申告などについてサポートします。 また、税金や社会保障等のしくみ、経営に必要な知識を理解していただくために分かりやすくお伝えしますので、個人事業主として備えるべき今と将来の保障についてご自身で必要なものを選択できるようになります。また、その知識により、ライフステージの変化により必要となった際には、ご自身の基準で見直しのための選択や判断ができるようになります。 また、経営者のための資産形成コースでは、経営者ならではの方法についてお伝えします。経験や知識に合わせた２コースがあります。 詳しくはこちら |
◎お支払いについて
対面でのご相談の場合
現金またはＰａｙＰａｙにて、ご面談終了時のお支払い、または前日までのお振込みとなります。
オンラインのご相談の場合
ＰａｙＰａｙにてご面談終了時のお支払い、または前日までのお振込みとなります。
なお、「資産運用（積立投資）コース」および「経営者サポートコース」の面談回数が２～４回のコースにつきましては、分割でのお支払いを承ります。初回ご面談時にコース料金の半額、残金を２回目以降の面談回数の分割よるお支払いとなります。
| 《分割でのお支払い例》 コース料金 88,000円（税込み） の場合 第1回目のご面談時 44,000円 第2回目のご面談時 22,000円 第3回目のご面談時 22,000円 |