NISAやiDeCoで税制優遇制度を利用した積立投資をはじめたい、すでにはじめているけれどよく理解しないまま積み立てている、といった投資未経験または経験の浅い方向けのコースです。投資信託をはじめ、基本的な金融商品のしくみや選び方など、基礎知識をしっかり身に付け、自分軸で資産運用を行うことができるようになります。
はじめての資産運用コース
NISAやiDeCoなど税制優遇制度を利用して、投資信託で積立投資をはじめたい方向けのコースです。 マンツーマンで、知識を身に付けるところから口座開設、積立設定までしっかりとサポートします。
90分×3回 88,000円（税込み）／ 対面
90分×3回 79,200円（税込み）／ オンライン
コース内容
- 第1回目（90分）
今なぜ資産運用が必要なのか？＋債権・株式・投資信託・不動産など、基本的な投資対象商品の基礎知識（資料付き）＋長期・積立・分散の効果
- 第2回目（90分）
第1回目の振り返り＋投資信託の種類やしくみ・手数料について＋証券会社選びと口座開設
- 第3回目（90分）
第2回目の振り返り＋投資信託のポートフォリオの考え方と商品選びのチェックポイント＋積立設定
コースご利用期間中およびコース終了後1か月間は、メールまたはLINEにて何度でもご質問いただけます。
資産運用（初級者）コース
すでにNISA口座やiDeCoで積立投資をはじめている方、勤務先の企業型確定曲出年金で商品選択をしている方で、改めてしっかり知識を付けたい方、投資信託の商品性をよく理解していないまま続けている、はじめてみたら新たな疑問が生じたといった方向けのコースです。しくみがしっかり理解できるため、現在すでに積み立てている投資信託の分散効果や、ポートフォリオを見直す自分軸をしっかり持つことができます。以下の当コース内容以外のことでも、疑問に感じていることを解消していただけます。
90分×2回 55,000円（税込み）／ 対面
90分×2回 49,500円（税込み）／ オンライン
コース内容
- 第1回目（90分）
投資信託のしくみや種類、手数料について基礎知識（資料付き）＋長期・積立・分散の効果
- 第2回目（90分）
すでに積立投資をしている商品の詳細＋投資信託のポートフォリオの考え方と商品選び＋リバランス・積立設定の見直し
コースご利用期間中およびコース終了後1か月間は、メールまたはLINEにて何度でもご質問いただけます。
オプション
コース終了後、積立投資を継続していく中で新たな疑問、リバランスや商品の変更、コース内容の振り返り等、資産運用に関するご相談を承ります。そのほか、資産運用コース内のテーマだけでなくすべてのテーマについて、コース最終日より１年間は特別料金にてご相談を承ります。
90分 17,600円（税込み）／ 対面
90分 15,400円（税込み）／ オンライン
コースご利用期間中およびコース終了後1か月間は、メールまたはLINEにて何度でもご質問いただけます。
■お支払いについて
対面でのご相談の場合
現金またはPayPayにて、ご面談終了時のお支払い、または前日までのお振込みとなります。
オンラインのご相談の場合
PayPayにてご面談終了時のお支払い、または前日までのお振込みとなります。
なお、「資産運用（積立投資）コース」および「経営者サポートコース」の面談回数が２～４回のコースにつきましては、分割でのお支払いを承ります。初回ご面談時にコース料金の半額、残金を２回目以降の面談回数の分割よるお支払いとなります。
《分割でのお支払い例》 コース料金 88,000円（税込み） の場合
第1回目のご面談時 44,000円
第2回目のご面談時 22,000円
第3回目のご面談時 22,000円 |
当事務所の個別相談は完全予約制となっております。ご相談テーマごとに、スポットでのご相談、またはコースメニューを各種ご用意しております。
確定申告サポート 会計データをもとに青色申告決算書または収支内訳書などの作成から、確定申告書の作成・申告まで丁寧にサポートします。また2020年分より、青色申告特別控除額が65万円から55万円に引き下げられましたが、ｅ- […]
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