東京証券取引所セミナーにて講師を務めました

東京証券取引所にて「ライフプランにおけるお金の活かし方」のテーマで講師を務めました。

ライフプランやマネープラン作成の必要性や、ＮＩＳＡやｉＤｅＣｏなど税制優遇制度の概要など、プランに向けた資産形成術についてお話しました。

今年に入り、「ライフプラン×資産運用」の個別相談や、講師依頼が増えています。

令和5年の税制改正により、2024年1月からはじまる新ＮＩＳＡの非課税枠や非課税保有期間の拡充など大きく変わることが決定したことで、ＮＩＳＡ制度だけでなく、ライフプランをもとにｉＤｅＣｏも併せた資産形成についてより一層の関心の高まりを感じます。

◆ＮＩＳＡやｉＤｅＣｏをはじめてみたい、または、すでにはじめてはいるけれど、これで良いの？など資産運用のほか、お金に関するご相談はこちら（初回個別相談）

◆資産運用をはじめるための知識や手続きなど、マンツーマンで口座開設、積立設定のご相談はこちら（資産運用コース/全3回）